폭풍우 치는 밤, 비를 피해 오두막으로 들어간 염소 ‘메이’는 이어서 들려오는 발자국 소리에 숨을 죽인다. 폭풍우를 피할 곳을 찾던 늑대 ‘가브’는 먼저 들어와있던 ‘메이’의 인사에 깜짝 놀란다. 어두운 오두막에서 밤새도록 대화를 나누며 서로 닮은 점이 많다고 생각한 둘은 다시 만나자는 약속과 함께 헤어진다.
 
 다음날 약속 장소에서 만난 ‘가브’와 ‘메이’는 서로의 정체를 알고 깜짝 놀라지만, 무슨 일이 있어도 비밀스러운 우정을 지키기로 결심한다.